本書乃配合「現代投資學—理論與實務」一書編著，提供讀者課前及課後複習演練，內容包括講義大綱、習題詳解及課後練習，以加強對觀念的認知。兩者相輔相成之下，讓學習效果加倍。在重視職業證照的現今社會中，本書也是朝輔導考照的方向來設計，所附題庫參考國內營業員執照的題型，讓讀者在唸完本書後亦能取得相關職業證照。
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