本書之基本目標在於培養學習者理財規劃與投資之分析能力，故其呈現方法大異於傳統之書籍。本書結合生活中的實例與精闢見解，以使投資規劃與理財相關議題的探討，不再侷限於概念性的討論，而是更能給予實際的應用範例，以帶領讀者進入投資世界的知識殿堂，並準確從中學習。
全書共分十章，包含說明和簡介各類型投資工具、講述各個投資工具及不同類型投資分析及技巧的運用，以及透過理專推銷手法的探討來提供讀者對於銀行運作更深度的認識等，以期帶給讀者更深刻的體認與實用價值。
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