卓賽麥爾先生(Mr. Drosselmeyer)在聖誕夜送給了克萊拉(Clara)一座人型的胡桃鉗。後來,胡桃鉗變成了一位英俊的王子,他帶著克萊拉到驚奇的糖果王國遊玩。這個充滿歡笑的樂園裡有用糖果蓋成的宮殿、結滿糖果的樹木……這會是一場夢嗎?