小徒弟做了一個夢 ,夢裡,他是一隻小老鼠,遇見了上帝,上帝要老鼠來到世間尋找生命的答案。小徒弟醒來後,感到不安,難道他上輩子是一隻小老鼠,而上帝又要他到人間尋找甚麼答案?
因緣際會下小徒弟遇到一名光頭小姐,她告訴他:上帝在每個人身上都留下了成長的道路,那就是一個人該做的事,就像一隻老鷹,牠注定要飛翔,天空就是牠的道路,飛翔就是牠的生命。只有走上這路程,生命才完整!老鷹如果不飛翔,就不是老鷹。而上帝向每一個人說話,透過感覺與靈感。生命處處存在著神祕的力量。
決定尋找自己生命道路的小徒弟,來到紅塵俗世,遇見了一名畫家,發現畫家有一幅畫,畫中內容描繪的竟然就是他夢境的所在地,西藏聖湖《納木措》,於是他動身前往聖湖,尋找上帝的答案……。