真波因為男友主動提分手而自暴自棄,他來到兩人曾經一同走過的國度,希望能將過去全都忘記。在喝得爛醉之下他與一名陌生男子發生關係,卻讓他品嘗到前所未有的美好夜晚。某天真波因工作認識了客戶尤安,這名外型搶眼看似身分高貴的外國男子卻對他情有獨鍾,甚至主動提出要真波陪他一起赴宴,而且條件是真波必須做女裝打扮…?