少年福爾摩斯與猩仔拾到一張寫有神秘謎題的單張，兩人破解謎題後，依照單張的指示找到一名神秘老人。老人自稱「智慧老人」，並要求福爾摩斯他們付費參加他的謎題比試。兩人不虞有詐參與，沒料到老人竟逃之夭夭！而更令人驚訝的是，老人的真正身分竟然是……！
