魔法森林再度發生異狀,第二集慘敗的巫師捲土重來,狡詐的竊取魔劍以圖報復, 席夢琳與巨龍、女巫、法師結伴欲尋回寶劍,一路上驚險萬狀, 後來雖尋回寶劍,但魔法森林國王已遭巫師魔法囚禁於城堡中, 眾人無法突破魔法護罩,只得由巨龍守護城堡,待王子出世再解救國王。