拋去插科打諢、突梯惡搞，不正經天才森見登美彥，難得正經力作！
京都有許多面相，森見登美彥寫過許多京都的「逸樂」、「活寶」、「浪漫奇想」……這次他要寫的，是京都的「魔」。
讓讀者宛如在陰暗的古都作了一場噩夢。即使夢醒，也仍身處於夢境的延長之中。
狐狸的故事：
「不論是多麼微不足道的交易，你也絕對不能答應他。」芳蓮堂古董店店員「我」不顧店長的叮嚀，與「奇特的客人」天城先生做了一場交易，失去了暖爐；為了取回暖爐，他以狐狸面具做交換；為了取回狐狸面具，他以一張相片做交換……在這一場場無法迴避的交易輪迴中，他將得到什麼，又將失去什麼呢？
果實中的龍：
不去學校上課卻無所不知的學長，坐在書本包圍的小公寓，撰寫一本記錄自己旅遊、打工等人生見聞的大本子。他還告訴我一個「奇特生物」的故事，據說牠的身體很長，像蛇一樣滑溜溜的，對發現牠的人咧嘴笑，而牠的齒列非常像人類……一天，學長的女友卻告訴我，學長口中的一切全都是編織出來的謊言。真真假假，假假真真，我到底該相信什麼？
另有〈魔〉、〈水神〉，共四則富有復古情調的現代版怪談。
獲獎紀錄
◎日本達文西雜誌．讀者票選二○○七年白金本第2名
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