飛出城市的飛天貓,在山頂農莊自在的生活中思念起城市裏的母親,於是飛回城市去採望母親。 怎料牠們出生的家--貧民窟垃圾車早就被移走了,貧民窟正遭受摧毀,在殘垣瓦礫中,牠們和同父異母的妹妹--小黑飛貓相遇,並一起尋找失散的母親,短暫的相聚後,牠們帶著妹妹再次奔向自由。