白天是高潔的王子,夜晚則是淫浪魔獸的巴爾德, 為了解開一到夜晚就變身的魔劍詛咒, 與美貌的魔法師哈威踏上了旅程。 然而覬覦魔劍力量的敵人操縱了哈威,使他與巴爾德拔刀相向! 就在危急存亡之際,哈威選擇的方式竟是……!? 同時收錄哈威小時候的番外篇。