白天是高潔的王子，夜晚則是淫浪魔獸的巴爾德， 為了解開一到夜晚就變身的魔劍詛咒， 與美貌的魔法師哈威踏上了旅程。 然而覬覦魔劍力量的敵人操縱了哈威，使他與巴爾德拔刀相向！ 就在危急存亡之際，哈威選擇的方式竟是……！？ 同時收錄哈威小時候的番外篇。
