一艘帆船載了三十八名被流放的囚犯，福爾摩斯好友的父親也是其中之一。囚犯意圖劫船，引發了一場血腥暴動。叛變成功後幾名僅存的囚犯各奔東西發展前途。某天，福爾摩斯的好友的父親收到一封怪異的信，不久便腦充血而死；這封信中有什麼福爾摩斯解不開的祕密嗎？ 台北市政府評選優良兒童讀物
