清軍在與太平軍的幾番交戰之中，連連地損兵折將。曾國藩眼見太平軍對傳統禮教的破壞，在湖南成立了一支保鄉衛土的義勇軍──湘軍。 太平軍在奇襲長沙之後，雖然損失了西王蕭朝貴，但仍持續攻陷岳州、武昌，並形成百萬大軍，與湘軍幾度對壘。他們移動時,繼續宣傳的工作,取得武器，增加很多兵員。帶著這些兵力，從武昌進到長江，兵分水陸兩路攻陷南京，定為「天京」,並積極策劃西征與北伐。這段時期可說是太平天國的極盛期。
