理財型商品日新月異，銷售及服務的方式也不斷變遷，銷售人員面對著繁多的產品資訊、來自同業與異業的競爭壓力、精明又多疑的消費者，更需要提升實力，強化銷售與行銷的技巧，才能創造業績，提升客戶的滿意度。
本書針對理財型商品及服務的特性，提出22條成功銷售的金律，讓理財專員、理財規劃顧問、壽險顧問、投資顧問等，在一對一的銷售情境中，克服重重障礙和低潮，創造扎實的客戶關係，獲得更豐厚的報酬。每一條金律皆包含明確的教戰策略，以及具體有效的執行方法，還包括銷售人員夢寐以求的實用技巧：
◆ 幫助潛在客戶克服4項恐懼心理
◆ 攻克目標市場的9項最有效策略
◆ 有效過濾潛在客戶的5個技巧
◆ 讓客戶點頭說「是」的10種溝通策略
◆ 從老客戶身上找到新業績的4個步驟
◆ 因應反對意見的5個妙計
◆ 讓成交數狂飆的6種致勝話術
作者簡介
現任美國宏利金融集團（Manulife Financial Corporation）旗下恆康金融服務公司（John Hancock Financial Services）資深執行副總裁，主導保險及年金產品的銷售、行銷與通路。
作者從1968年起，開始在Pacific Mutual人壽保險公司從事業務、行銷及產品開發等工作，歷任多家金融及保險公司的高階主管，包括MetLife（大都會人壽）、New England Financial、GenAmerica Financial Corporation、Equitable companies、Equitable Life Assurance Society等。
現任The Business Institute行銷企管顧問公司總裁，協助美國金融服務人員達成事業目標，已有18年以上的經驗。著有《甜蜜說服力》《講座行銷：理財服務的終極行銷指南》等6本商業經典著作。
作者身為美國講座領袖協會創始人，在北美地區各行銷專業會議及講座中演講，深受歡迎。
譯者簡介
戚瑞國
淡江大學美國研究所碩士，任國內主要財經媒體資深編譯十多年，負責國際金融新聞。譯作有《電訊狂潮》《散戶至上》等。