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杜美力是一隻眼睛斜斜、牙齒尖尖、嘴巴大大的狼。他從來沒有做過什麼壞事情,只是他實在長得太醜,看起來太壞了,所以大家一看見他,就尖叫著逃跑,讓他好難過,好寂寞。於是杜美力跑去找巫婆,又去找仙女,可是,沒有人幫得了他,直到他遇上了獅子導演……看這本書,讓孩子更能體會內在美的重要,懂得充實自己,關心他人。