精靈之森發生了異變——!! 為了調查原因、拯救瀕臨滅絕危機的精靈族，水龍騎士．倫來到一個叫做菲歐利的城市—— 他在那裡遇見對精靈族極有興趣的人類少年．野廣，但——!? 除了＜魚怪篇＞，本集同時收錄龍城方面的故事「Before Long」。
