☆辛巴達歷險記
老辛巴達對著年輕的辛巴達述說他一生的故事，老辛巴達年輕時和水手們乘船出海，有一天在鯨魚背上煮飯，結果鯨魚一個翻身就讓他們全掉進海裡，辛巴達落海後漂到無人島上，島上有很多凶惡的大鵬鳥，辛巴達趁機綁在大鵬鳥身上…
☆穿長筒靴的貓
有一個孝順的男孩在父親過逝後，被哥哥趕出家門，只留了一隻貓給他。而這隻貓居然是一隻會說話的貓，他穿上了主人給的長筒靴，抓了兔子和獅子當作禮物送給國王，並告訴國王這些禮物全是牠的主人「卡拉公爵」送的；接下來牠還運用機智吃掉了會法術的魔王…
☆三個紡織婆
村子裡住著一對貧窮的母女，女兒非常懶惰，一點也不喜歡幫忙做家事，尤其是織布的工作，當她因不願織布而哭泣時，正巧被路過的王宮侍從聽到，侍從誤以為女孩是因愛織布而家裡貧窮，沒錢買紗線所以哭泣，所以將女孩帶到皇宮…
本篇收錄了三個有趣故事所改編的卡通動畫，天不怕地不怕的辛巴達象徵的是為夢想大膽冒險的勇氣；穿長筒鞋的貓雖然不會魔法，卻能運用智慧打敗比牠厲害的對手；與眾不同的三個紡織婆有點惡作劇、有點搞笑，小朋友一起來哈哈大笑、輕鬆一下吧！