羅艾為了借助一擊就讓戰爭結束的「彌賽亞」之力， 而前往拜訪其發明者．艾梅特博士。 雖然艾梅特嘴上說著對救人沒有興趣， 卻還是跟著羅艾一同前往他的國家。 在旅途中，遭遇種種險惡的兩人因此互相吸引， 為了找尋世界盡頭的樂園， 他們踏上了灑滿月光的砂漠……。
