身為台灣理財顧問認證協會（FPAT）認證教育訓練機構，為CFPTM所強調4E中Education推動者之一的「財團法人台北金融研究發展基金會」，能夠親身見證並參與其中，實屬榮幸。更期盼藉此平台，連結各領域傑出之師資群，編撰出最佳的CFPTM教材，提供有志成為CFPTM的一份子，或是成就兩岸三地CFPTM之菁英在學習路上之成功利器。
第三版的教材，秉持結合理論與實務的原則，並在國際級的課程架構下，衡諸國內外客觀的環境予以整合編輯，配合主要法令規章之變革，替本次教材的再版做了以下的更新。
模組（一）「基礎理財規劃」的『個人財報與預算編列』、『投資管理』等章節做了全面性的修正；
模組（二）「風險管理與保險規劃」因應『國民年金法』的頒布、保險稅務的更新、投資型保單的更改做了補充說明；
模組（三）「員工福利與退休金規劃」配合FPAT課程單元的調整及相關法令的更新，重新規劃了章節配置，並增加了各國退休金制度之比較；
模組（四）「投資規劃」為讓內容更實務、更豐富、更貼近考生的需求，特聘請兩岸三地的CFPTM與實務界的專家做全面性的改寫；
模組（五）「租稅與財產移轉規劃」也因應『兩稅合一』制，以及退職所得、標準扣除額、物價指數等做指數化的調整。