《戰冀州》馬超為報父仇與曹操激戰，攻破冀州。冀州參軍楊阜與梁寬、趙衢一起詐降，楊阜假稱葬妻，暗中搬請歷城守將姜敘與長安守將夏侯淵兩路救兵。馬超怒，率龐德、馬岱出戰，遣梁寬、趙衢守城，二人反將馬超妻兒綁縛城頭，當馬超面殺之，馬超悲憤難抑，大敗而走，投奔漢中張魯。 《普球山》大盜周應龍嘯聚普球山，盜取河南巡撫彭朋御賜金牌，意欲加害。綠林好漢蔡慶見彭朋部下張耀宗人才出眾，欲將己女許之，不料蔡妻竇氏不允，二人發生爭執，經說明，方得允婚。之後張耀宗央求岳父蔡慶，邀齊好友楊香武、李佩、萬君兆等圍攻普球山，周寡不敵眾，終被擒。 《霸王別姬》楚漢相爭，劉邦命韓信在九里山十面埋伏，楚霸王項羽被困垓下，四面楚歌，憂悶無助。虞姬心知大勢已去，勉強以酒宴歌舞勸慰項羽。漢兵四面攻來，虞姬恐拖累項羽，乃拔劍自刎。
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