將錯綜複雜的三國故事情節化繁為簡，組合「漫畫」與「導讀」呈現，漫畫引導讀者輕鬆進入三國的歷史世界，知識導讀使小讀者更深入了解三國演義全面的精華。五冊單行本內容如下 ~
曹操病死，曹丕繼位為魏王。漢獻帝在華歆、曹洪、曹休等逼下讓帝位於曹丕。劉備為報關羽被東吳所殺之仂，決定大舉興兵伐吳。不久，劉備大敗吳兵，黃忠私自出戰斬吳將史跡，中埋伏後，中箭回營身亡。孫權求和不得，拜陸遜為大都督。陸遜令諸將堅守勿戰。劉備求戰不得，移寨於山林樹木間避暑。陸遜欲等其兵疲意困，後發制人。孔明命馬良速讓劉備改屯諸營，但為時已晚，劉備敗走，被趙雲救入白帝城。劉備彝陵戰敗後，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝……
公元227年，諸葛亮上《出師表》，請命北伐。曹叡急派曹真領軍二十萬抵擋。因再無可用之人，曹叡只好召司馬懿復職，抵擋諸葛亮。司馬懿殺掉造反的孟達，又舉張郃為先鋒，往破蜀兵。司馬懿要取漢中咽喉之地街亭和列柳城。馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平勸告，於山上下寨。司馬懿領兵圍山，馬謖違背作戰部署，結果被張郃打敗。孔明見街亭、列柳城已失，遂安排退兵之計。司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演出空城計。司馬懿感嘆智謀不如諸葛亮