將錯綜複雜的三國故事情節化繁為簡，組合「漫畫」與「導讀」呈現，漫畫引導讀者輕鬆進入三國的歷史世界，知識導讀使小讀者更深入了解三國演義全面的精華。五冊單行本內容如下 ~
曹操率領二十萬大軍分五路東征劉備，張飛向劉備獻計劫曹操寨，中計後敗走芒碭山。劉備投奔袁紹，曹操因喜愛關羽，聽從程昱的計策，誘關羽出下邳城廝殺，把關羽包圍在土山上。關羽突圍不出，曹操便使張遼前往勸降。經張遼勸說，關羽提出三個條件，曹操答應了關羽的條件，關羽將經過告訴二位嫂子後投降曹操。曹操對待關羽非常優厚，但關羽身在曹營心漢，始終不忘桃園結義之情。劉備勸袁紹發兵征討曹操，身在曹營的關羽單騎出陣，過五關斬六將……