封三娘在山中誤觸陷阱,白狐所變的男子替她解圍,三娘對白狐產生了愛慕之心。白狐卻因為過往而猶豫不決──他曾經有過一段不容於世人的人、妖之戀。最後決定露出狐妖的原形嚇走三娘,從此分手。三娘轉世為也娜,雖然不曾憶起前世,冥冥之中的依戀讓也娜為一群妖怪所撫養長大。十八歲遇見親生父母,妖怪們決議將也娜歸還父母。也娜不快樂,父親更為她訂下一門親事,眼見得也娜日益萎頓,母親希望妖怪們在也娜出嫁當天搶親。數十年後,妖怪們欲要冒險為她取來不老不死的仙草,也娜不願意連累親人,悄然離去,來到三娘曾居住的山裡,遇見了前世愛慕的白狐。白狐每日與年老的也娜作伴,直到最後。