從蜜柑中出生，只有手掌大小的蜜柑次郎，為了尋找使自己變大的方法，與受到魔女詛咒的青蛙王子一同踏上旅途。雖然世人將蜜柑次郎當成見義勇為的除魔師，但他真正的目標，其實是魔鬼手中的金銀財寶！可憐的青蛙王子有變回人類的一天嗎？
