一個義大利年輕人加入紅圈會幫會，結婚後他想脫離幫會，便帶著妻子到美國過新生活，義大利的幫派分子卻追蹤而來，以他叛逃為由，要脅他必須付支付一大筆錢作為交換，為了不讓妻子陷入危境，他和妻子分租一條街的對面二樓兩棟屋子，以閃光做為暗號，進行溝通．．．．．

　　二樓的房客明明是男的，為什麼十天後變成女的？
　　每天幾乎不用餐卻必定讀報的原因何在？
　　擁有甜蜜家庭的恩愛夫妻，為什麼會淪落成亡命鴛鴦？
　　福爾摩斯從一根菸蒂讀出什麼線索？
　　靠一面鏡子推敲出什麼信號？
　　又在報紙的分類廣告上看到了什麼？

書中主角簡介

　　夏洛克‧福爾摩斯SHERLOCK HOLMES

　　生於1854年。鄉紳後代，長他七歲的哥哥麥考夫是內閣祕密調查局局長。夏洛克在牛津大學專攻化學，不擅交際，愛思考。精通劍術、拳術。被同學的狗咬傷後，反而與同學成了莫逆，一次拜訪同學家，推測出同學父親的一樁陳年往事，也因此引發他踏上偵探一途的興趣。23歲在大英博物館附近的蒙塔格街創立私家偵探社，一邊研究科學，一邊接辦同學介紹的案子。27歲與退役軍醫華生結識，並合租公寓，兩人協力辦案。

　　約翰‧H‧華生Dr. John Hamish Watson

　　生於1852年，26歲獲得倫敦大學醫學博士學位。結業後隨軍隊赴阿富汗任軍醫，28歲負傷回倫敦。結識福爾摩斯後，兩人同住一處共同辦案。36歲與梅麗結婚，並外出開立診所。42歲時，梅麗過世，他結束診所，再住回福爾摩斯的公寓。其間皆不間斷的跟隨福爾摩斯，並詳細記錄辦案過程，再發表於報章雜誌。