這是航海王第十二部劇場版的漫畫版,亦是魯夫等人進入新世界後的第一部劇場版。講述原為海軍大將的Z,因痛恨海賊並對海軍失望,所以自己組織了「新海軍」,打算把整個「新世界」摧毀掉。魯夫在偶然中救起在海上漂流的Z,之後卻受到Z毫不留情的攻擊,娜美等人更被新海軍幹部的惡魔果實能力變成小孩子,因此一直不停追著Z,打算還他一點顏色瞧,最後終於追到第三座終結點島上……