一名紳士在倫敦著名的鴉片煙窟「金條煙館」的二樓離奇失蹤,警方在現場更發現他的一些衣物和血跡,並當場拘捕了一個乞丐。從種種的跡象顯示,福爾摩斯估計紳士已慘遭毒手,只是仍未發現屍體而已。可是,當他去到紳士的家中調查時,卻發現了一個驚人的秘密,為破案找到了重要的線索!