李士明獨自取得了牧陽三葉草，並完成了許川的托付，將其帶到蜀山宗給蘇長老，讓他的傷勢能夠完全復原，蘇長老決定將李士明收為內門弟子。
蘇長老的好友馬長老，看到李士明表現出來的煉丹資質，也收他為記名弟子，決定全力培養他，因此李士明短短時間，就成為中級煉丹師。
與此同時，身在森羅宗的李元霸，身上的劍意吸引了一名金丹長老的關注，想要將他收為入門弟子……
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