工藤新一成為日本出名的高中生偵探之前，破解最初遭遇到的案件的故事。在這部小說中，每朝電視台剛剛發布要拍攝大型古裝劇三部曲的消息，就收到了恐嚇信。
為了保護古裝劇當紅演員櫻庭禮一和林園桃香，東京的高中生偵探工藤新一、大阪的高中生偵探服部平次和毛利小五郎偵探，都擔任了東京每朝電視台的大型古裝劇《幕末最后的劍客》的演員。
在這個幾次收到恐嚇信的古裝劇劇組，工藤新一和服部平次在以鵜飼恆夫和鵜飼文子為代表的大休息室演員身上，學到了責任與擔當。同時，也在櫻庭禮一、林園桃香和鵜飼文子三人間的愛情糾葛中領悟了很多道理。這部小說也是都立志要成為日本第一高中生偵探的工藤新一與服部平次的第一次會面。
為了保護古裝劇當紅演員櫻庭禮一和林園桃香，東京的高中生偵探工藤新一、大阪的高中生偵探服部平次和毛利小五郎偵探，都擔任了東京每朝電視台的大型古裝劇《幕末最后的劍客》的演員。
在這個幾次收到恐嚇信的古裝劇劇組，工藤新一和服部平次在以鵜飼恆夫和鵜飼文子為代表的大休息室演員身上，學到了責任與擔當。同時，也在櫻庭禮一、林園桃香和鵜飼文子三人間的愛情糾葛中領悟了很多道理。這部小說也是都立志要成為日本第一高中生偵探的工藤新一與服部平次的第一次會面。