毛毛蟲弗雷德非常擅長躲貓貓。為了不被烏鴉傑拉德抓到，他東躲西藏，害得傑拉德飛上飛下、四處尋找。每次弗雷德都從傑拉德的眼皮底下逃掉，這讓烏鴉傑拉德氣急敗壞，他發誓一定要找到毛毛蟲弗雷德，把他一口吞下！聰明勇敢的毛毛蟲形象、凶惡愚笨的烏鴉大壞蛋形象、奇妙的創意、輕松幽默的畫面，一定會讓孩子捧腹大笑！
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