《野獸國》
《野獸國》以簡單詩意的語言講述了調皮男孩邁克斯的故事：他與媽媽大鬧了一場，沒吃晚飯就被關進了自己的房間。就像孤身一人的奧德修斯，邁克斯旋即開始了遠航：一波波的海浪為邁克斯帶來一艘小船，他駕著小船出發，過了晚上，到了白天，過了一周有一周，過了幾乎一整年，終於來到野獸國。在那裡，邁克斯統領了那些暴躁狂亂的野獸，在瘋過鬧過之後，他開始想念那些愛他的人，後來，他放棄了野獸國國王的王位，回到了他愛的人那裡，他的怒氣已散，發現晚飯就擺在那兒。
《午夜廚房》
米奇半夜聽見一陣吵鬧聲，接著就跌進了黑暗裡，身上的衣服也跑光了。他經過月光照耀的窗戶，還有爸爸媽媽熟睡的房間，來到了午夜廚房——幾個麵包師傅正在那裡做蛋糕，他們需要牛奶，一邊忙活一邊唱：“牛奶加進麵糊裡！牛奶加進麵糊裡！”米奇掉進了麵糊裡，蛋糕烤到一半的時候，他鑽了出來，拍拍打打做了一架麵包飛機，飛到午夜廚房的銀河之上，幫助麵包師傅取到了牛奶。
《在那遙遠的地方》
爸出門不在家，小女孩愛達要幫媽媽照顧妹妹。有，幾個小妖怪把愛達的妹妹偷走了，留下了一個冰娃娃。愛達披上媽媽的黃雨衣，帶著神奇的號角，出發去找妹妹，可憐的小愛達，犯了一個錯誤……
《野獸國》以簡單詩意的語言講述了調皮男孩邁克斯的故事：他與媽媽大鬧了一場，沒吃晚飯就被關進了自己的房間。就像孤身一人的奧德修斯，邁克斯旋即開始了遠航：一波波的海浪為邁克斯帶來一艘小船，他駕著小船出發，過了晚上，到了白天，過了一周有一周，過了幾乎一整年，終於來到野獸國。在那裡，邁克斯統領了那些暴躁狂亂的野獸，在瘋過鬧過之後，他開始想念那些愛他的人，後來，他放棄了野獸國國王的王位，回到了他愛的人那裡，他的怒氣已散，發現晚飯就擺在那兒。
《午夜廚房》
米奇半夜聽見一陣吵鬧聲，接著就跌進了黑暗裡，身上的衣服也跑光了。他經過月光照耀的窗戶，還有爸爸媽媽熟睡的房間，來到了午夜廚房——幾個麵包師傅正在那裡做蛋糕，他們需要牛奶，一邊忙活一邊唱：“牛奶加進麵糊裡！牛奶加進麵糊裡！”米奇掉進了麵糊裡，蛋糕烤到一半的時候，他鑽了出來，拍拍打打做了一架麵包飛機，飛到午夜廚房的銀河之上，幫助麵包師傅取到了牛奶。
《在那遙遠的地方》
爸出門不在家，小女孩愛達要幫媽媽照顧妹妹。有，幾個小妖怪把愛達的妹妹偷走了，留下了一個冰娃娃。愛達披上媽媽的黃雨衣，帶著神奇的號角，出發去找妹妹，可憐的小愛達，犯了一個錯誤……