在由科學實驗事故導致文明崩塌的廢土上，人類的身體發生了不可逆的畸變，人口減少大半。倖存者受到畸變影響，分化成兩個種族：身體與機械結合的“械人”，身體與動物基因混合的“獸靈”。隨著時間推移，兩個種族的文化差異逐漸加大，分別在廢土上發展出自己的信仰，但矛盾也逐漸升級，引發衝突不斷。黑瞳石鼓起勇氣向同伴們坦白了自己的真實身份，但他卻並沒有因此遭到同伴們的排擠，反而因為坦誠而讓彼此的關係加親密。從羚的口中，大家得知了白木幼年時的故事……
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