長長的鐵軌鋪到了森林深處，列車帶走了森林里長大的小熊白黑黑。森林小熊白黑黑變成了大驚小怪馬戲團的小丑白黑黑。很快，他忘記了自己的爸爸媽媽，忘記了森林，他被冷酷無情的馬戲團主人——木偶人羅里用魔法控制了。為了解開羅里身上的秘密，解救白黑黑，阿湯先生帶着木偶人羅里和小熊白黑黑一起回到了森林……
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