小朵朵遇到了一個巫婆——真美麗巫婆。不過真美麗巫婆沒有飛天掃帚，愛心魔法袋也丟了，這讓她的法術時靈時不靈的，朵朵覺得她只能算半個巫婆。小朋友們不再相信巫婆，沒人向巫婆許願，真美麗巫婆失業了。她不但常常餓肚子，連住的地方都沒有了。朵朵很同情她，便暫時收留了她。沒想到，真美麗巫婆的到來為朵朵的生活帶來了無窮的歡樂和刺激……
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