小朵朵遇到了一個巫婆——真美麗巫婆。不過真美麗巫婆沒有飛天掃帚,愛心魔法袋也丟了,這讓她的法術時靈時不靈的,朵朵覺得她只能算半個巫婆。小朋友們不再相信巫婆,沒人向巫婆許願,真美麗巫婆失業了。她不但常常餓肚子,連住的地方都沒有了。朵朵很同情她,便暫時收留了她。沒想到,真美麗巫婆的到來為朵朵的生活帶來了無窮的歡樂和刺激……