毛毛蟲太無聊了，他已經把能做的事情全都做了……終於他想到了一個治癒無聊的絕妙計畫：開一場奇妙的、超級長的、超級好玩的、難忘的派對！
可是毛毛蟲的朋友們都拒絕來訪。終於，無聊的毛毛蟲又萌生出一個絕妙的主意——他在自己身上變出了6個新朋友，一起歡天喜地開起了派對！
他們唱啊跳啊玩啊，都累壞了……後，在經歷一場噩夢之後毛毛蟲驚醒，發現朋友們都還在熟睡。於是他洗了個澡，還想請朋友們共進早餐……
可是毛毛蟲的朋友們都拒絕來訪。終於，無聊的毛毛蟲又萌生出一個絕妙的主意——他在自己身上變出了6個新朋友，一起歡天喜地開起了派對！
他們唱啊跳啊玩啊，都累壞了……後，在經歷一場噩夢之後毛毛蟲驚醒，發現朋友們都還在熟睡。於是他洗了個澡，還想請朋友們共進早餐……