下冊的故事從蒙哥繼位開始。蒙哥的猜忌和忽必烈的驍勇善戰，一度讓兄弟二人關係緊張。但忽必烈的隱忍退讓和蒙哥的猝然離世，讓歷史走向了一個新的時代――忽必烈的時代。忽必烈在汗位爭奪中的勝利，使他有了征服南宋、建立元朝的資本。他是戰馬上的英雄，卻不是治世的明君。無論是財務政策還是民生、軍事，他建立的元朝在強盛祥和的外表下，都湧動著衰敗的暗流……
