在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。
在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。