第一章 拳術總論
一、練武宗旨
二、虛心受教
三、練武須知
四、武學道功
五、形意拳起源概況
六、形意、太極、八卦三家拳合一說
七、形意拳之名稱
第二章 形意拳概述
一、形意說法不一
二、五行拳（也稱意拳）
第三章 形意拳之要義
一、形意拳意、精、氣、神、勁五個方面含義
二、形意拳之內與道家內丹術的關係
三、為什麼分三節
四、形意拳練法注意的問題
五、知三害
六、明四梢
七、內三合與外三合（也叫六合）
八、八字秘訣
九、調節呼吸
十、練拳三步功夫
十一、七體和十四處打法
十二、八字功
十三、泄五火
十四、上下搭橋（也叫鵲橋）
十五、練功時刻對照表
十六、講丹田
第四章 形意五行拳之講義
一、五行拳為形意拳之根本
二、兩儀生四象
三、兩儀合三才
四、劈拳講義
五、崩拳講義
六、鑽拳講義
七、炮拳講義
八、橫拳講義
第五章 形意十二大形的動像
一、龍形的動像
二、虎形的動像
三、猴形的動像
四、馬形的動像
五、鼉形的動像
六、雞形的動像
七、鷂形的動像
八、燕形的動像
九、蛇形的動像
十、駘形的動像
十一、鷹形的動像
十二、熊形的動像
第六章 內意的拳法與演練運動中的方式
一、形意五行拳與十二形配備練法
二、三盤手論說
三、形意拳散練之要點
第七章 形意拳五龍盤身的練法與特點
一、形意拳五龍盤身的練法
二、形意拳五龍盤身的特點
三、盤身拳法應注意的方式
第八章 八卦轉九宮練法
第九章 散手論說
第十章 形意盤身刀、八卦盤身刀與盤身的形成
一、從刀談起
二、刀的用意和十二個分解刀形
三、刀法的變化動作
四、行走的刀法三十六變招數（須會變換連接）
第十一章 形意、八卦盤身刀（雙刀）練法及動像
一、形意盤身刀的練法及動像
二、遊身八卦盤身刀的特點
三、形意、八卦盤身刀（雙刀）演練套路
四、遊身八卦盤身刀連環轉九宮（路線圖）
五、形意、八卦盤身刀連環轉九宮歌訣
附錄一 孫祿堂著《拳意述真》述郭雲深、李奎垣先生言
附錄二 李漢章先生生平軼事
附錄三 形意拳傳承及個人信件材料
後記