理財
就業、成家、子女教育、購屋置產、退休、養老等，是一般人生涯中都可能面臨的重要課題，如果沒有周密的理財規劃，想要順利達成既定目標，並非易事。
然而，並不是每一個人都擁有充足的理財專業能力，能為自己的未來預作規劃。本書作者藉著「理財三環」觀念的提出，幫助你從「風險保障」、「資產增長」及「信貸運用」三個理財狀況，並運用致富公式找出合理的生活數據，做為制訂生涯目標的依歸，讓人生中每一個階段的理財目標，都能夢想成真。
近年來金融自由化的腳步加快，隨著新券商，銀行，保險，仲介，投信的開放設立，金融，保險及不動產業的從業人員，已由民國七十五年的十四萬人增加至八十四年的三十六萬人；就個人而言在競爭日益激烈的大環境下，如何提升自己的專業能力，顯現個人特色，從眾多的從業人員中脫穎而出，便成為全方位理財時代來臨時致勝的關鍵。
本書的目的即在提供一些簡單但合理的理財規劃模型或算式，讓有志提升服務層次的理財周邊從業人員，可以由了解客戶的理財個性與價值觀著手，只需客戶花三分鐘時間填寫最基本的理財數據，便可由理財顧問處獲得初步的理財診斷與未來理財規劃的方向。
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