「財務規劃顧問的第一本書」是筆者第一次由保險的領域延伸至財務規劃的範疇，這個過程是機緣，也是個人專業領域成長必然會發生的結果，因為拙著「買保險的第一本書」、「買對保險九大招」與「賣保險的第一本書」中所介紹的「財務安全規劃」是受限於金融服務業異業分營法規要求下，不得不與其他財務範疇分立的規劃方式。事實上，它必須在個人財務規劃的架構下運作。此外，財務安全規劃是財務規劃中除了資產與負債分析、現金流量與收支分析之外的第一個步驟，也是最重要的步驟。推而廣之，全方位的財務規劃也不是一個單獨的規劃，其實整個規劃是個人的生涯規劃。質言之，全方位生涯規劃中，財務規劃是其中的一環，而財務安全規劃又是全方位財務規劃的一環。
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