本書作者以十多年從事財富管理服務的經驗，與讀者分享個人分析之財富管理理論以及實際執行業務的心得，本書捨棄艱澀的理論術語，以業務面切入，探討財富管理業務行銷、執行成效以及金融服務發展趨勢探討，內容深入淺出、豐富精闢。台灣金融研訓院院長薛琦博士
作者羅旭華現任職於花旗銀行私人金融副總裁，曾負責多家外銀及本國銀行貴賓理財中心，是一塊底蘊豐厚的三明治—兼具學理、實務、學理。他親自操作過二十一世紀最先進的理財武器；相較之下，坊間的理財書提供的只是射程不遠、防護不週，只適合上個世紀末大多頭行情的理財工具--東海大學管理學院院長林財丁博士