台灣目前正值金融服務頁的大變局，如果金融機構想要提昇競爭力，在消費者一次購足的理財需求下，提供全方位的財務規劃服務已經是刻不容緩的重要工作。學習擔任財務規劃顧問除了要學習專業知識和各種操作業務的技巧，更要念茲在茲財務規劃顧問的使命：提供客戶財務獨立自主的生活，使客戶人生中的各種財務目標都能如期達成，生活不虞匱乏。
對希望擔任財務規劃顧問的讀者而言，本書最有價值的部分應該是將許許多多的財務數字整合成一套可以檢視與分析的財務規劃系統，並且瞭解分析過程中每一個數字或是百分比的涵義，乃至於可以為客戶提供評估與建議。期許讀者利用本書完整掌握財務規劃的觀念與做法，相信只要投入時間，必能在此領域中開創另一片新天地。