小說主角是一名唸電影的大四女生法蘭西斯,剛從紐約混跡一年回到台灣,得知大學時代摯友「柔拉」已經自殺身亡──在校園時「她」因為喜愛以女裝示人,遭受莫名眼光對待──因而決定對自己的性別做一個實驗。她仿效電影《男孩別哭》裡的希拉瑞史旺,模糊自己的性別和性向,出入男、女同志活躍的網路、酒吧,交友圈,並且和在紐約及日舞影展會場所結識的一對孿生兄弟Morton、Norton繼續著性關係/精神關係。這段期間,她穿梭、觸碰,思索,疑惑著自我的界線,社會眼光的界線: 究竟自己是(男生的)Francis亦或(女生的)Frances? 是異性戀,雙性戀,T,困在女體裡的男同志,還是什麼都不是?亦或「什麼都是」?