內容敘述民國33年，黑貓嶺持續發生多起離奇命案，疑凶全指向從未露面的土匪頭子劉鬍子，而鎮外邪惡的黑貓竟然會如嗜食腐屍的烏鴉一般，吞噬了屍體的血肉，據傳這與鎮內的一個流傳多年的恐怖傳說有關。鎮長王大爺請來省城神探趙痲子協同緝凶，誓言捉拿劉鬍子歸案，可卻在過程中不斷捲入許多迷團，使得真相越來越清明，可也越來越模糊……
究竟事情真相為何，本書內容曲折離奇，不到最後一秒鐘，絕對猜不到結局。
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