皇宮的宴會上，卡爾遇見了晉升為帝國副主教的白衣主教米蘭，並意外得知米蘭其實是紅衣大主教阿佛里德的弟子！而卡爾年紀輕輕便有劍聖修為，更是受到帝國國王賞識，冊封他為帝國三等世襲伯爵。
此時冰晶聖熊來到天龍城，打算投靠卡爾。眼見冰晶聖熊心意已決，卡爾便趁機請他擔任愛麗絲的保鏢。
另外在古家的安排下，先前於決鬥中被卡爾打傷的蠻族人米鳴，被送到卡爾這裡尋求治療。面對著米鳴極其嚴重的傷勢，卡爾給了他兩個選擇……
此時冰晶聖熊來到天龍城，打算投靠卡爾。眼見冰晶聖熊心意已決，卡爾便趁機請他擔任愛麗絲的保鏢。
另外在古家的安排下，先前於決鬥中被卡爾打傷的蠻族人米鳴，被送到卡爾這裡尋求治療。面對著米鳴極其嚴重的傷勢，卡爾給了他兩個選擇……