收復王國後,卡爾與龍族長老圖塔斯特約鬥的時間終於到來。斯芬特山脈中,卡爾拚著身負重傷,將老黑龍擊傷,老黑龍顧忌小鳳凰和卡爾的血契,未將卡爾殺死,只是將其封印,並帶走了小鳳凰。當全身力量被封、孤立無援的卡爾覓路出山時,盜賊長老奧塔斯正追蹤而來……