雷蒙與導師朱莉亞受到柏林國立魂師學院邀請，一同前往柏林城參加新魂料配方的發表會。柏林國立魂師學院與克里米爾魂師學院向來是對立關係，此次前去，雷蒙與朱莉亞在柏林城中受到不少敵視的對待。憤忿不平之下，雷蒙決定發表一個效用更為強大的魂料配方……
