牟紅──妖怪中學的學生會長──面對接二連三的繁雜會務，卻不知如何是好。而能夠幫助他的，竟然只有一個總是在騷擾女學生的前學生會長──包旭。
另一個重要活動──耶誕晚會──即將來臨，學校卻還是塞滿了人類交換學生，牟紅要怎樣如期舉辦耶誕晚會的傳統暗黑活動，而不被人類察覺異狀呢？
至於那個牟紅越來越在意的女孩──艾爾莎，在沒有任何前兆的情況下，突然遭到了不明妖怪的惡意中傷……
在牟紅致力於找出藏鏡妖的過程中，一個不經意被揭露的秘密，將衝擊他們所有妖！
另一個重要活動──耶誕晚會──即將來臨，學校卻還是塞滿了人類交換學生，牟紅要怎樣如期舉辦耶誕晚會的傳統暗黑活動，而不被人類察覺異狀呢？
至於那個牟紅越來越在意的女孩──艾爾莎，在沒有任何前兆的情況下，突然遭到了不明妖怪的惡意中傷……
在牟紅致力於找出藏鏡妖的過程中，一個不經意被揭露的秘密，將衝擊他們所有妖！