孫 悟空歷經千辛萬苦，總算破解了金、銀角大王的詭計，正想將他們的幾件寶貝納為己有時，卻碰到太上老君前來討寶貝，原來葫蘆是他用來盛丹的，淨瓶是裝水的，寶劍是煉魔的，扇子是扇火的，而繩子是繫袍的。而那兩個魔頭，一個是替他看守金爐的童子，一個是替他看守銀爐的童子。當 悟空在花果山當美猴王時，結交了不少妖魔鬼怪，其中與牛魔王交情最深。這牛魔王後來與羅?女鐵扇公主結婚，生下個兒子喚作紅孩兒。紅孩兒年紀雖小，卻也是個無惡不作的魔頭，他住在火雲洞裏，領著一班妖怪做著殺人害命的勾當。唐僧一行要路過此地，紅孩兒也動起了吃唐僧肉的壞主意。紅孩兒年紀雖小，功夫可不簡單。孫悟空最後只有勞動觀音菩薩出面，才將紅孩兒收服，師徒四人才又繼續西行。
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