嗡嗡嗡…大蒼蠅梅爾芭來了！在森林裡飛來飛去的梅爾芭，正尋找下午茶的小點心，突然，她聽到了奇怪的聲音...
『喂，你為什麼哭呢？』蒼蠅很好奇的問。
她從來沒有吃過小精靈。她想，不知道味道怎麼樣。
『來，告訴梅爾芭，什麼事讓你這麼傷心？』
小精靈哭得更大聲：『我又矮又醜，沒有人喜歡我。』
『唉，真可憐！』現在，她一點也不想吃這個小精靈了
小精靈比利躲在磨菇底下哭泣，他覺得自己又矮又醜，沒有人喜歡他。這時候大蒼蠅梅爾芭過來安慰比利，幫助他成為真正的騎士。可是，當比利越來越得意，他和梅爾芭之間的友情卻面臨到考驗...