雲國的「烏雲號」列車要開動囉!小水滴們匆匆忙忙的趕去座車。因為，盛大的變身之旅就要開始了!小水滴們乘坐烏雲號來到地面，他們看見五彩繽紛的魚兒和黑暗狹窄的水管，在經歷了雲、雨、河流和冰塊之後，小水滴們又變身回到雲國了! 變身到底是什麼回事?小水滴的旅行又有什麼好玩的事?讓我們跟小水滴一起坐上烏雲號，出發!
